Crowley发誓要重夺地狱之王的位置，于是让Dean帮助他寻找传说中的「第一把刀」——只有这把刀能杀死Abbadon。Dean因为Crowley救了Sam一命而欠他一个人情，更何况Dean自己也想杀死Abaddon，于是很不情愿地答应帮助Crowley，两人一起踏上旅程。然而Dean和Crowley做梦也没有想到这把刀在谁手里……Cain（亚当和夏娃的第一个儿子）！与此同时，Sam和Castiel一起重返地下掩体，Castiel发现Sam体内遗留了一些Gadreel的「神恩」（Grace）。如果他们能取出它，就能利用它找到Gadreel。问题是，这个过程可能对Sam造成永久伤害。