Arthur带着众骑士外出狩猎，Leontes夜里看见一匹狼环视他们周围。
变身成Arthur母亲Igralne的Morgan在城堡内不被人觉。Merlin找她给一个喜欢她的小男孩（孤儿）过生日，不想Morgan欲变身时被小男孩撞见，拉扯中，男孩不意坠楼身亡。Merlin对男孩之死甚为痛心，夜里不想孤独的Merlin终于让Morgan“得尝所愿”。Morgan还将Guinevere与Arthur的私情透露给Guinevere的丈夫Leontes。
被关在Morgan城堡的真正的Igralne伺机杀了守卫逃回Arthur的城堡，不意却看见一个与自己一模一样的女