哪吒好不容易挣脱了冰层，这才发现整个歧山已经变成了冰山。只有山鬼因为是精灵，幸免于难。二人找火神帮忙，火神也无计可施，说只有一种东西可以破冰晶，可他也不确切知道那是什么。
哪吒再战冰怪，仍被冻成冰人。申公豹正要从哪吒身上拿走盘古石，山鬼前来营救，却被申公豹和冰怪打伤。申公豹要杀山鬼，这时杨戬出现了。他终于明白了事情真相，不惜一切代价要救山鬼。他替山鬼挡住了危险，却冻成了冰。山鬼死也要和杨戬在一起，留下了真诚的泪水。爱情与友情感化了天，冰化了，大家得救了。哪吒和杨戬成为好友，一起到骷髅山向石矶夺取另一半盘古石。石矶侥幸逃脱。